Centre d’aide

L’inscription au site Web de NEI vous donne accès à des outils de vente et à du contenu destinés exclusivement aux conseillers, conçus pour vous aider à gérer votre clientèle et votre pratique et à avoir des conversations plus approfondies et plus éclairées sur l’investissement responsable avec vos clients actuels et potentiels. Le site Web de NEI vous offre également une expérience plus personnalisée grâce au Tableau de bord du conseiller qui contient des liens vers le contenu que vous consultez le plus souvent, les outils de vente populaires et les coordonnées de votre équipe des ventes de NEI. Les conseillers inscrits peuvent également accéder à des événements en ligne et à l’historique des unités de formation continue obtenues en assistant à des événements de NEI en direct et en personne.

Les professionnels des services financiers, y compris les conseillers inscrits, les adjoints, les directeurs de succursale et les analystes. Vous n’avez pas besoin d’un code de courtier/représentant pour vous inscrire, mais votre inscription doit se faire à l’aide de votre adresse courriel professionnelle (les adresses courriel personnelles Gmail, Hotmail, Outlook et d’autres ne fonctionneront pas).

Vous ne pourrez plus accéder à votre ancien compte. Les comptes créés à partir de l’ancien site Web de NEI ne donneront pas accès à la nouvelle expérience des conseillers sur le nouveau site Web de NEI. Si vous aviez déjà un compte, vous devrez vous réinscrire sur le nouveau site Web.

Le nouveau site Web de NEI a une nouvelle méthode d’inscription et d’authentification qui utilise l’authentification multifacteur, une amélioration de la sécurité qui est courante aujourd’hui et qui sera familière à la plupart des utilisateurs. Dans le cadre de cette mise à jour, vous serez désormais en mesure de gérer vous-même votre profil et votre mot de passe afin d’améliorer la sécurité et l’accessibilité. Cela signifie que seul vous connaîtrez votre mot de passe et pourrez y apporter des changements.

Les conseillers et les professionnels des services financiers qui ne s’inscrivent pas sur le nouveau site Web de NEI auront le même accès au site Web que les investisseurs et le grand public. Cela comprend l’accès aux prix et au rendement des fonds, aux renseignements sur l’approche unique de NEI en matière d’investissement responsable, aux documents de marketing destinés aux investisseurs, aux calculateurs financiers, au contenu éducatif sur l’investissement responsable et plus encore.

Toutefois, si vous ne vous inscrivez pas, vous ne pourrez pas faire ce qui suit : accéder au contenu et au matériel de marketing réservé aux conseillers; obtenir de nouvelles unités de formation continue ou gérer vos unités de formation continue existantes; consulter ou vous inscrire aux événements à venir de NEI; accéder à d’autres fonctionnalités réservées aux conseillers. 

Non, le lancement du nouveau site Web de NEI n’aura aucune incidence sur WealthLink pour les conseillers et les investisseurs. Les utilisateurs ayant accès à WealthLink continueront d’accéder à ce site en utilisant leurs identifiants existants.

Les unités de formation continue que vous avez obtenues au cours des deux dernières années seront transférées au nouveau site. En supposant que vous vous inscrivez au nouveau site Web avec la même adresse courriel que celle utilisée sur l’ancien site Web de NEI, vos unités vous seront immédiatement accessibles.

Si vous vous inscrivez avec une adresse courriel différente, vos unités de formation continue ne seront pas automatiquement liées. Dans ce cas, communiquez avec le Service à la clientèle de NEI par courriel à l’adresse NEIclientservices@NEIinvestments.com ou par téléphone au 1 888 809-3333 pour l’informer de l’adresse courriel que vous avez utilisée sur l’ancien site. Notre équipe effectuera les mises à jour et vos unités de formation continue apparaîtront dans cinq à sept jours.

Si votre adresse courriel a changé (en raison d’un changement d’entreprise ou si votre entreprise a mis à jour son adresse courriel), nous vous demandons de communiquer avec le Service à la clientèle de NEI par courriel à NEIclientservices@NEIinvestments.com ou par téléphone au 1 888 809-3333 pour fournir les nouveaux renseignements à notre équipe. Nous apporterons les changements à votre profil et vous confirmerons quand ils seront en vigueur. Une fois la mise à jour de votre nom d’utilisateur ou de votre adresse courriel terminée, vous pourrez accéder au site Web à l’aide de votre nouvelle adresse courriel et du mot de passe que vous aviez précédemment.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur l’inscription au site Web de Placements NEI, vous pouvez communiquer avec le Service à la clientèle de NEI par courriel à l’adresse NEIclientservices@NEIinvestments.com ou par téléphone au 1 888 809-3333. N’oubliez pas que pour vous inscrire au site Web de NEI, vous devez être un professionnel des services financiers (conseiller financier, adjoint, gestionnaire, analyste ou poste similaire) et avoir une adresse courriel professionnelle. Les adresses courriel Gmail, Hotmail et autres adresses courriel gratuites similaires ne seront pas acceptées.

Si vous souhaitez obtenir le total des cotisations dans votre compte ou la répartition individuelle d’un bénéficiaire, veuillez appeler l’équipe Solutions clients de NEI
(1 888 809-3333) ou lui envoyer un courriel (neiclientservices@neiinvestments.com). Elle vous fournira les renseignements demandés.

Pour les transferts de fonds dans un compte NEI à l’initiative du conseiller financier, veuillez télécharger le formulaire de transfert NEI Autorisation de transfert pour investissements enregistrés [RD1] depuis notre site Web sous Formulaires opérationnels.

Une fois le formulaire rempli, veuillez l’envoyer à l’institution cédante : BMO, Fidelity, etc.

En règle générale, l’institution cédante envoie un chèque libellé à l’ordre de NEI. Dès réception par nos services de soutien, les fonds seront investis dans les fonds indiqués dans le document de transfert, à la section Directives d’investissement.

Remarque :

• Veuillez inclure un relevé de compte récent de l’institution cédante afin d’optimiser le transfert.
• Le client recevra un avis d’exécution dès que les fonds auront été investis, après le transfert.
• Les conseillers qui ont accès à Fundserv peuvent surveiller l’arrivée des fonds dans les comptes de leurs clients.
• Les conseillers qui n’ont pas accès à Fundserv peuvent communiquer avec l’équipe Solutions clients de NEI (1 888 809-3333) pour obtenir la confirmation de l’arrivée des fonds.
• Veuillez noter que le transfert des fonds dépend d’un moyen de transport (chèque). En cas de retard de Postes Canada, l’arrivée des fonds pourrait prendre plus de temps.

Pour les comptes de prête-nom, veuillez communiquer avec votre courtier ou votre service de soutien pour obtenir des instructions supplémentaires; il se peut que cette institution demande des étapes additionnelles.

Veuillez remplir le formulaire REEE gouvernemental approprié, Transfert d’un régime enregistré d’épargne-études (REEE) formulaire A (formulaire #SDE0100 – Partie A).

Veuillez ensuite envoyer ce document de transfert à NEI, puisqu’il s’agit de l’institution cessionnaire. Veuillez joindre ce document de transfert aux formulaires de demande d’ouverture de compte et à tout autre document gouvernemental nécessaire à l’ouverture d’un compte de REEE.

Remarque :

• Dès que l’institution cessionnaire reçoit le formulaire A de transfert d’un REEE, elle envoie un formulaire B de transfert d’un REEE à l’institution cédante. L’institution cédante achèvera le processus en envoyant le formulaire C de transfert d’un REEE avec les fonds (chèque) à l’institution cessionnaire, dans ce cas NEI.

Pour effectuer un transfert sortant d’un compte NEI détenu par un client, veuillez consulter le site Web de l’institution cessionnaire et télécharger son formulaire de transfert. Si le compte faisant l’objet du transfert est un compte de REEE ou un compte de RER collectif, veuillez envoyer le document de transfert de l’institution cessionnaire au numéro de télécopieur : 1 604 683-2538. Pour tous les autres comptes, veuillez envoyer le formulaire de transfert par télécopieur au 1 877 814-6115.

Vous pouvez également envoyer une copie PDF du document de transfert à l’équipe Solutions clients de NEI (neiclientservices@neiinvestments.com) qui peut assurer la coordination avec l’équipe concernée.

Remarque :

• Dans le cas d’un transfert sortant d’un RER collectif, les cotisations de l’employé peuvent être transférées directement d’un compte à l’autre.
• Dans le cas d’un transfert sortant d’un RER collectif, les cotisations de l’employeur peuvent faire l’objet de restrictions dans le compte et nécessiter d’autres autorisations de cet employeur.

Pour tout rachat ou retrait en attente, veuillez communiquer avec l’équipe Solutions clients de NEI par téléphone (1 888 809-3333). Après vérification, le mode de rachat (TEF, chèque) et la date d’opération de ce rachat vous seront communiqués.

Veuillez noter que des délais sont à prévoir, y compris pour les services externes, comme les retards de Postes Canada.

Lors de l’exécution d’un ordre électronique, certains utilisateurs peuvent recevoir un message d’erreur indiquant ce qui suit :

« L’ordre susmentionné a été rejeté par la société de fonds.

Motif du rejet : échec du transfert »

Dans ces circonstances, veuillez envoyer par courriel l’ordre rejeté à l’équipe Solutions clients de NEI (neiclientservices@neiinvestments.com) qui examinera la cause de ce rejet.

Compte de REEE ou compte non enregistré

Retirer un titulaire de compte décédé d’un compte conjoint – Compte conjoint non enregistré avec droit de survie :

Veuillez faire signer une lettre d’instructions du conjoint survivant confirmant la demande de retrait du conjoint décédé du régime.

Dans la lettre d’instructions, le conjoint survivant doit indiquer son NAS et sa date de naissance. Veuillez également joindre le certificat de décès lorsque vous soumettez la demande.

Le compte restera ouvert et nous le transformerons en compte individuel.

Pour les comptes de prête-nom, veuillez communiquer avec votre courtier pour obtenir des instructions supplémentaires; il se peut que cette institution demande des étapes additionnelles.

Une fois que vous avez compilé la lettre d’instructions et le certificat de décès, veuillez les envoyer en format PDF à l’équipe Solutions clients de NEI (neiclientservices@neiinvestments.com).

Retirer un titulaire de compte décédé d’un compte conjoint – Compte conjoint non enregistré avec tenants en commun :

Veuillez obtenir une copie du testament du défunt, un formulaire de déclaration d’indemnisation de Placements NEI, un certificat de décès et une lettre d’instructions du liquidateur/exécuteur désigné dans le testament indiquant ce qu’il souhaite faire de la partie des fonds revenant au titulaire de compte désigné.

Veuillez donner des instructions pour liquider la partie des fonds revenant au titulaire de compte désigné et indiquer où envoyer le chèque de succession.

Pour les comptes de prête-nom, veuillez communiquer avec votre courtier pour obtenir des instructions supplémentaires; il se peut que cette institution demande des étapes additionnelles.

Une fois tous les documents obtenus, veuillez les envoyer en format PDF à l’équipe Solutions clients de NEI (neiclientservices@neiinvestments.com).

Pour consulter vos documents fiscaux, vous devrez accéder à WealthLink. Si vous ne l’avez pas encore configuré, veuillez vous inscrire à WealthLink pour les investisseurs à l’adresse suivante : https://northwestethical.wealthlinkinvestor.com/Trax/ui/login.jsf?lang=F

Vous devrez fournir votre :

• Nom
• Numéro de téléphone
• Adresse courriel
• Numéro(s) de compte

L’équipe du Service à la clientèle de NEI communiquera ensuite avec vous et vous recevrez un nom d’utilisateur et un mot de passe temporaire.

Si vous avez accès à WealthLink :

• Pour tous les comptes au nom du client, dès que vous êtes connecté à WealthLink, cliquez sur « Relevés et documents » (dans le menu de gauche) pour accéder à tous les documents imprimables pour l’année d’imposition en question.
• Pour les comptes de prête-nom, veuillez communiquer avec votre conseiller ou votre courtier pour obtenir des duplicata des documents fiscaux.
• Remarque pour les comptes de prête-nom : exception pour les feuillets T3 relatifs aux comptes non enregistrés. Vous pouvez demander une copie du feuillet T3 en communiquant avec le Service à la clientèle de NEI à neiclientservices@neiinvestments.com

Pour consulter les documents fiscaux de vos clients, vous devrez accéder à WealthLink. Si vous ne l’avez pas encore configuré, veuillez vous inscrire à WealthLink pour les conseillers à l’adresse suivante :

https://northwestethical.wealthlinkadvisor.com/signin/v1/ExternalLogon.jsf?lang=F

Vous devrez fournir votre :

• Nom
• Numéro de téléphone
• Adresse courriel (il devra s’agir de votre adresse courriel professionnelle)
• Code de courtier
• Code de conseiller

L’équipe du Service à la clientèle de NEI communiquera ensuite avec vous et vous recevrez un nom d’utilisateur et un mot de passe temporaire.

Si vous avez accès à WealthLink :

• Pour tous les comptes au nom du client, dès que vous êtes connecté à WealthLink, cliquez sur « Relevés et documents » (dans le menu de gauche) pour accéder à tous les documents imprimables de NEI relatifs à vos clients.

Pour en savoir plus sur Wealthlink, rendez-vous sur la page https://www.neiinvestments.com/wealthlink.html

Il n’existe pas de formulaires standard pour NEI. (Comptes enregistrés)

Pour les comptes au nom du client, veuillez préparer une lettre d’instructions indiquant les renseignements suivants :

• Numéro de compte
• Type de compte
• Nom de l’ancien et du nouveau bénéficiaire
• Confirmation du lien de parenté avec le rentier (conjoint, enfant, petit-enfant)
• Faites signer le document

Pour les comptes de prête-nom, veuillez communiquer avec votre courtier ou votre conseiller pour obtenir des instructions supplémentaires; il se peut que cette institution demande des étapes additionnelles.

Pour les comptes au nom du client :

Veuillez préparer une lettre d’instructions indiquant les renseignements suivants :

• Numéro de compte
• Nom du nouveau bénéficiaire
• Faites signer le document
• Vous devrez également fournir les formulaires suivants :
• Formulaire de désignation de bénéficiaire. Veuillez cliquer sur le lien suivant : https://www.placementsnei.com/produits-de-placement/ressources-des-fonds/demandes-et-formulaires.html – Formulaires REEE Désignation de bénéficiaire(s)
• Formulaires REEE gouvernementaux – Demande et Annexe B. Veuillez cliquer sur le lien suivant : https://www.placementsnei.com/produits-de-placement/ressources-des-fonds/demandes-et-formulaires.html – Demande : Subvention canadienne pour l’épargne-études (SCEE) de base et supplémentaire et Bon d’études canadien (BEC) (formulaire #SDE0093) et Annexe B – Responsable ou son conjoint, ou parent ayant la garde ou tuteur légal (formulaire #SDE0093-B)

Pour les comptes de prête-nom, veuillez communiquer avec votre courtier ou votre conseiller pour obtenir des instructions supplémentaires; il se peut que cette institution demande des étapes additionnelles.

Pour tous les comptes de régimes détenus par des clients :

Veuillez fournir une lettre d’instructions demandant d’ajouter la procuration autorisant le mandataire à agir au nom du rentier.

Veuillez également joindre un document délivré par un tribunal précisant que le mandataire s’est vu accorder cette autorisation par un cabinet d’avocat engagé par le porteur de parts.

Pour les comptes de prête-nom, veuillez communiquer avec votre courtier pour obtenir des instructions supplémentaires; il se peut que cette institution demande des étapes additionnelles.

Veuillez envoyer les documents justificatifs par TÉLÉCOPIE au Service aux courtiers à Montréal au 1 877 814-6115.