Fonds leaders en environnement NEI

Bon nombre des clients de Thomas, en particulier les plus jeunes dans la trentaine, souhaitent que leurs placements reflètent leurs valeurs et contribuent à changer les choses. Le Fonds leaders en environnement NEI est utilisé dans les portefeuilles, qu’il s'agisse ou non de portefeuilles d’investissement responsable, pour accroître l’exposition à des actions uniques et illustrer de nouvelles occasions présentées par les thèmes liés à la durabilité.

• - Accroît l’exposition aux thèmes prospectifs, comme l’énergie de substitution et l’efficacité des ressources.
• - Permet une diversification hors des fonds américains à forte composante technologique qui dépendent trop du thème de l’intelligence artificielle.
• - A connu une volatilité inférieure à celle d’autres fonds d’actions de croissance ainsi qu’une tendance de rendements plus stables au fil du temps.

« Mes clients veulent avoir davantage leur mot à dire dans la composition de leur portefeuille. Ils recherchent des placements qui reflètent leurs valeurs et qui peuvent contribuer à changer les choses. Je leur présente le profil de certaines sociétés afin d’expliquer comment le Fonds est construit, dans quoi il investit et pourquoi. Ainsi, ils comprennent mieux les occasions de placement. J’obtiens habituellement une réponse positive. »

Jacques travaille principalement avec des clients dans la trentaine et la quarantaine, en phase d’accumulation de patrimoine, dont beaucoup qui portent une attention particulière aux frais. Dans un contexte où les conseillères et conseillers sont désormais en concurrence avec des fournisseurs de services d’investissement direct à faible coût, le Fonds leaders en environnement NEI constitue un facteur de différenciation qui permet d’orienter la conversation au-delà des frais et d’aborder la constitution de portefeuille.

Jacques intègre le Fonds dans la composition des actions mondiales des portefeuilles, qu’il s’agisse ou non de portefeuilles d’investissement responsable, en raison de son historique de performance stable à long terme et de son contenu lié aux facteurs ESG.

• - En tant que facteur de différenciation, aide à faire dévier les conversations sur d’autres sujets que les frais.
• - Permet de montrer à la clientèle comment l’investissement responsable peut s’intégrer aux portefeuilles, en utilisant les placements du Fonds pour illustrer un monde en transition.
• - Affiche un historique de performance stable à long terme – bien qu’il n’y ait aucune garantie, le Fonds a connu une performance relativement bonne au cours de la dernière année, marquée par une forte volatilité dans un contexte d’incertitude politique aux États-Unis.

« Je considère certains fonds, dont le Fonds leaders en environnement NEI, comme des facteurs de différenciation. Ils me permettent de me démarquer sur le marché, en offrant quelque chose de différent. Le Fonds m’aide aussi à faire dévier la conversation sur d’autres sujets que les frais, de manière à bâtir un portefeuille qui répond aux besoins des clients. »