Company Profile icon Profil de la société

Placements NEI

Siège social
Toronto, ON
Actifs gérés
8,3 milliards $ (2019-12-31)

“Personne ne connait mieux notre réseau de sous-conseillers indépendants que l'équipe d'investissement de NEI. Cette vision du monde obtenue à partir de multiples points de vue nous donne une perspective unique et permet de gérer tactiquement et stratégiquement les décisions de répartition de l'actif dans tous les cycles de marché.”

- Fred Pinto, VPP, responsable de la gestion d’actif

Profil de la société

Placements NEI est une entreprise entièrement canadienne, détenue à 50 % par le Mouvement Desjardins et à 50 % par les centrales de Credit Union provinciales. Sa gamme de fonds communs de placement destinés aux investisseurs particuliers bénéficie de partenariats exclusifs avec des gestionnaires d'envergure mondiale comme avec des firmes spécialisées et représente un actif sous gestion de plus de 8,3 milliards $. NEI se concentre sur une gestion réellement active et s'appuie sur un rigoureux processus de maîtrise du risque. Sa gamme complète de stratégies de placement, bâtie autour d'une équipe de gestionnaires de portefeuille triés sur le volet et suivis dans un cadre bien défini, répond aux besoins des investisseurs d'aujourd'hui, mettant à leur disposition des solutions habituellement réservées aux caisses de retraite et aux individus à patrimoine élevé. Placements NEI endossé les principes de l'investissement responsable des Nations unies (PRI).


Approche de placement

L'équipe de placements de NEI recourt à une démarche de répartition de l'actif descendante pour la gestion des composants sous-jacents aux placements supervisés par ses soins. Elle se réunit régulièrement pour traiter de nombreuses questions économiques et boursières ainsi que pour faire le point sur les valorisations et le moral des investisseurs. Les informations ainsi recueillies et une grande compréhension du style et de l'orientation de chacun des sous-conseillers déterminent les décisions de répartition de l'actif à des fins stratégiques ou tactiques.

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Funds Managed icon Fonds gérés

Portefeuille NEI rendement équilibré

Catégorie:
Équilibrés mondiaux neutres

Gestionnaire:
Rafal Wojtal
John Bai

Date de lancement Profil Morningstar
2014-12-17 A
2015-01-16 F
2015-01-29 P
2015-01-20 PF

Portefeuille NEI rendement conservateur

Catégorie:
Revenu fixe mondial équilibré

Gestionnaire:
Rafal Wojtal
John Bai

Date de lancement Profil Morningstar
2016-01-11 A
2016-10-25 F
2016-01-27 P
2016-02-03 PF

Fonds indiciel canadien amélioré ESG NEI (auparavant, Fonds indiciel Jantzi Social NEI)

Catégorie:
Concentrés en actions canadiennes

Gestionnaire:
Rafal Wojtal

Date de lancement Profil Morningstar
2001-03-30 A
2008-02-28 F
2018-12-03 P
2018-12-03 PF

Lead Manager icon Gestionnaires principaux

Rafal Wojtal

Rafal Wojtal, CFA

Gestionnaire de portefeuille

Rafal Wojtal a rejoint Aviso Wealth en 2017 au sein de NEI Investments. En tant que gestionnaire de portefeuille au sein de l'équipe Asset Allocation & Investment Strategy, il contribue à la construction de portefeuilles, aux décisions d'allocation d'actifs et au trading pour l'ensemble des solutions multi-actifs de NEI. Les responsabilités de M. Wojtal comprennent également la recherche et le développement de modèles quantitatifs qui informent les vues d'investissement stratégiques et tactiques de l'équipe. Avant de rejoindre Aviso, M. Wojtal était analyste associé dans une société de fonds communs de placement basée à Toronto et spécialisée dans les macro-investissements mondiaux. M. Wojtal est titulaire d'un baccalauréat en sciences économiques de l'Université de Windsor et d'une maîtrise en économie de l'Université Western, en Ontario. M. Wojtal détient le titre d'analyste financier agréé et est inscrit en tant que représentant-conseil auprès des Autorités canadiennes en valeurs mobilières.

John Bai

John Bai, CFA

Vice-président et directeur des investissements

25 ans à aider les conseillers à construire et à développer leur pratique.
John a rejoint NEI en mai 2019 et est responsable de la répartition de l'actif et de la stratégie d'investissement de l'entreprise, de la recherche et de la diligence raisonnable des sous-conseillers, et est un partenaire clé dans l'établissement de relations solides avec notre communauté de conseillers dans les canaux des coopératives de crédit et des intermédiaires.
John apporte plus de 25 ans d'expérience dans le secteur des placements, ayant travaillé pour certaines des plus grandes institutions financières du Canada. Avant de se joindre à NEI, John a dirigé des équipes de produits et de placements chez Merrill Lynch Canada, TD, Dynamic Mutual Funds et HollisWealth. Il y a fondé et présidé des comités de répartition de l'actif et de portefeuille de placement, dirigé des activités de surveillance des gestionnaires et été responsable d'équipes de recherche qui couvraient les actions, les titres à revenu fixe, les fonds communs de placement, les FNB et les produits alternatifs.
John est titulaire d'un baccalauréat en commerce (finances et économie) de l'Université de Toronto et est détenteur du titre de CFA.

Will Benton

Will Benton, CFA, CAIA

Directeur et gestionnaire de portefeuille

Will Benton a rejoint Aviso Wealth en 2013 au sein de NEI Investments. En tant que gestionnaire de portefeuille et directeur de la recherche et de la surveillance des gestionnaires, il est responsable de la sélection et de la surveillance des sous-conseillers ainsi que de leur intégration dans le processus d'allocation d'actifs. Il est également responsable de la recherche de gestionnaires externes pour l'ensemble d'Aviso Wealth. Will est également un membre votant du comité de répartition des actifs de NEI. Will est titulaire d'un baccalauréat ès arts en économie de l'Université Queen's et détient les titres d'analyste financier agréé et d'analyste agréé en investissements alternatifs.