Company Profile icon Profil de la société

Placements NEI

Siège social
Toronto, ON
Actifs gérés
6 milliards $ (2015-06-01)

“Personne ne connait mieux notre réseau de sous-conseillers indépendants que l'équipe d'investissement de NEI. Cette vision du monde obtenue à partir de multiples points de vue nous donne une perspective unique et permet de gérer tactiquement et stratégiquement les décisions de répartition de l'actif dans tous les cycles de marché.”

- John Kearns, chef de la direction, Placements NEI

Profil de la société

Placements NEI est une entreprise entièrement canadienne, détenue à 50 % par le Mouvement Desjardins et à 50 % par les centrales de Credit Union provinciales. Sa gamme de fonds communs de placement destinés aux investisseurs particuliers bénéficie de partenariats exclusifs avec des gestionnaires d'envergure mondiale comme avec des firmes spécialisées et représente un actif sous gestion de plus de 6 milliards $. Chef de file canadien de l'investissement socialement responsable, avec la plus importante équipe interne spécialisée sur les enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance, NEI se concentre sur une gestion réellement active et s'appuie sur un rigoureux processus de maîtrise du risque. Sa gamme complète de stratégies de placement, bâtie autour d'une équipe de gestionnaires de portefeuille triés sur le volet et suivis dans un cadre bien défini, répond aux besoins des investisseurs d'aujourd'hui, mettant à leur disposition des solutions habituellement réservées aux caisses de retraite et aux individus à patrimoine élevé.


Approche de placement

L'équipe de placements de NEI recourt à une démarche de répartition de l'actif descendante pour la gestion des composants sous-jacents aux placements supervisés par ses soins. Elle se réunit régulièrement pour traiter de nombreuses questions économiques et boursières ainsi que pour faire le point sur les valorisations et le moral des investisseurs. Les informations ainsi recueillies et une grande compréhension du style et de l'orientation de chacun des sous-conseillers déterminent les décisions de répartition de l'actif à des fins stratégiques ou tactiques.

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Funds Managed icon Fonds gérés

Nom Gestionnaire Date de lancement Catégorie Profil Morningstar
Fonds équilibré ER NEI Daniel Solomon
Jeremy Peng
Yufei Man
1989-06-01 Équilibrés canadiens d'actions A F
Fonds indiciel Jantzi Social NEI Daniel Solomon
Jeremy Peng
2001-03-30
2008-02-28
Concentrés en actions canadiennes A F
Portefeuille NEI rendement conservateur Daniel Solomon
Jeremy Peng
Yufei Man
2016-01-11 Revenu fixe mondial équilibré A F P PF
Portefeuille NEI rendement équilibré Daniel Solomon
Jeremy Peng
Yufei Man
2014-12-17 Équilibrés mondiaux neutres A F P PF T
Portefeuille NEI rendement tactique Daniel Solomon
Jeremy Peng
Yufei Man
2010-09-01 Équilibrés tactiques A F P PF T

Lead Manager icon Gestionnaires principaux

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Daniel Solomon, CFA

Chef des placements et gestionnaire de portefeuille

Daniel Solomon est chef des placements, gestionnaire de portefeuille et président du comité de répartition de l'actif de NEI. Il a joint les rangs de l'entreprise en 2011. Avant de se joindre à NEI, il dirigeait l'équipe de recherche des fonds d'investissement de BMO Nesbitt Burns à titre de VP et de directeur général, tout en siégeant au comité stratégique d'investissement de la division de gestion privée. Auparavant, il encadrait l'équipe de recherches et de suivi de l'un des premiers gestionnaires de fonds de placement canadiens. Il œuvre dans le secteur financier depuis 1995. M. Solomon détient un baccalauréat en administration des affaires de l'Université Laval ainsi qu'une maîtrise en finance (M.Sc) de l'Université de Sherbrooke. Il possède également le titre d'analyste financier agréé (CFA).

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Jeremy Peng, CFA, CAIA

Directeur et gestionnaire de portefeuille

Jeremy Peng est gestionnaire de portefeuille et siège au comité de répartition de l'actif de NEI. Il a joint les rangs de l'entreprise en 2012. Auparavant, il était gestionnaire de portefeuille pour le compte de Gestion globale d'actifs HSBC, après une expérience de consultant en régimes de retraite auprès de Mercer et d'Investissements Russel. Il œuvre dans le secteur financier depuis 2006. Titulaire d'un baccalauréat en sciences appliquées en ingénierie mécanique de l'Université de Toronto, il détient également un MBA en finance de l'Université Dalhousie. Il possède les titres d'Analyste financier agréé (CFA) et d'analyste en placements alternatifs agréé (CAIA).

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Yufei Man, CFA, CAIA

Analyste principal et gestionnaire de portefeuille

Yufei Man est gestionnaire de portefeuille et siège au comité de répartition de l'actif de NEI. Il a joint les rangs de l'entreprise en 2013. Auparavant, il était collaborateur chez Orchard Asset Management. Il œuvre dans le secteur financier depuis 2011. Titulaire d'un baccalauréat en sciences appliquées en ingénierie mécanique de l'Université de Toronto, il possède également les titres d'analyste financier agréé (CFA) et d'analyste en placements alternatifs agréé (CAIA).