Company Profile icon Profil de la société

Placements Montrusco Bolton

Siège social
Montréal, QC
Actifs gérés
5,2 milliards $ (2014-12-31)

“Montrusco Bolton applique un processus concluant et reproductible d'identification des meilleures actions de croissance dans leur catégorie, tout en suivant une discipline de vente clairement définie.”

- Daniel Solomon, chef des placements, Placements NEI

Profil de la société

Placements Montrusco Bolton inc. est une des plus anciennes firmes de gestion de placements indépendantes dont la fondation remonte à 1946. Depuis ses bureaux de Montréal et de Toronto, la société offre des services de gestion de portefeuilles à des investisseurs particuliers et institutionnels, notamment des régimes de retraite, fondations, communautés religieuses, compagnies d'assurances et fonds d'investissement. Montrusco Bolton est une société privée détenue par ses employés principaux et par deux partenaires stratégiques (Affiliated Managers Group, Inc. et le Fonds de solidarité FTQ).


Approche de placement

La philosophie de placement de Montrusco Bolton consiste à investir à long terme dans des sociétés de qualité ayant un potentiel de croissance. Les portefeuilles sont établis selon une perspective ascendante et la répartition sectorielle obéit à une discipline de risque sans représenter un facteur essentiel. PMBI vise à gérer des portefeuilles ciblés et bien diversifiés. Afin d'atteindre cet objectif, un processus d'investissement rigoureux et clairement défini composé de quatre étapes est appliqué. La recherche fondamentale représente la pierre angulaire de la philosophie et du processus de Montrusco Bolton.

Les membres de l'équipe de recherche s'efforcent d'identifier des sociétés de bonne qualité présentant une excellente santé financière, des ratios d'exploitation encourageants et des équipes de gestion chevronnées. Les sociétés qui répondent à ces stricts critères sont étudiées selon des paramètres d'évaluation visant à faire ressortir leur valeur intrinsèque. Le but de cette démarche consiste à déterminer un cours cible à la hausse ainsi qu'un cours cible à la baisse relatif au scénario le moins favorable. Les rendements ajustés au risque sont alors optimisés en sélectionnant les titres qui présentent les meilleurs profils risque/rendement au moment de l'établissement des portefeuilles.

Send Link Print

Funds Managed icon Fonds gérés

Nom Gestionnaire Date de lancement Catégorie Profil Morningstar
Fonds d'actions canadiennes petite capitalisation NEI John Goldsmith 1986-03-27 Petites capitalisations de croissance A F

Lead Manager icon Gestionnaires principaux

Lead Manager Picture

John Goldsmith, MBA, CFA, CIM, FSCI

Vice-président, responsable adjoint des actions

M. Goldsmith est responsable adjoint des actions chez Placements Montrusco Bolton Inc. et il gère actuellement les fonds d'actions canadiennes de petite et grande capitalisations ainsi que le fonds d'actions à revenu. Il s'est joint à la société en avril 2004 en tant qu'analyste principal en actions, couvrant les secteurs des ressources naturelles et des soins de santé. Auparavant, il œuvrait comme analyste financier pour le régime de retraite du CN. Il a également été à l'emploi de CIBC et de RBC Dominion Valeurs mobilières. Il détient un MBA spécialisé en finance de l'Université McGill et possède le titre d'analyste financier agréé (CFA) ainsi que les titres de gestionnaire de placements agréé (CIM) et de Fellow de CSI (FCSI).