Company Profile icon Profil de la société

Hermes Investment Management Ltd.

Siège social
Londres, Royaume-Uni
Actifs gérés
34,7 milliards $ US (2016-06-30)

“Hermes Investment Management est un formidable ajout à notre sélection de gestionnaires de patrimoine indépendants du monde entier. Ses équipes pratiquent les méthodes de placement des caisses de retraite tout en tenant compte des principes environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), offrant ainsi un processus d'investissement innovant qui a pour objectif de procurer un rendement stable et ajusté au risque pour les investisseurs en actions mondiales d'aujourd'hui.”

- Daniel Solomon, chef des placements, Placements NEI

Profil de la société

Hermes Investment Mangement (Hermes) est une société de gestion de placement établie à Londres au Royaume-Uni qui investit selon les mêmes méthodes que les caisses de retraite et dont l'actif sous gestion s'élève à 34,7 milliards $. Hermes investit dans de nombreuses catégories d'actif, notamment au moyen de stratégies spécialisées en actions, en obligations, en immobilier et en solutions alternatives, pour le compte d'une clientèle mondiale composée d'institutions et de distributeurs de grande envergure. Leur cadre d'investissement similaire à celui des fonds de pension vise à créer une valeur substantielle à long terme plutôt que rechercher la rentabilité à court terme.

Hermes Investment Asset Management se concentre plus particulièrement sur les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). Sa philosophie de placement, centrée sur l'idée que les sociétés les moins bien dirigées sont celles qui enregistrent les moins bonnes performances, privilégie donc les sociétés qui affichent de bonnes pratiques ESG et présentent un potentiel de rentabilité élevée.


Approche de placement

Le processus d'investissement est basé sur une approche ascendante quantitative qui compare le potentiel des actifs d'une société au moral à court terme des investisseurs, lequel peut engendrer une variation du prix des actions à la hausse ou à la baisse.

Hermes utilise un modèle exclusif à plusieurs facettes (le modèle alpha) qui est appliqué dans l'ensemble de l'univers de placement composé de plus de 5000 sociétés mondiales. Ce modèle repose sur l'analyse fondamentale des sociétés et fournit des données statistiques afin de déterminer les sociétés sont les plus attrayantes et susceptibles de surclasser le marché dans un horizon de 3 ans. Le modèle alpha se concentre sur les changements des multiples ainsi que la capacité à augmenter les perspectives de bénéfices et à générer un rendement pour les actionnaires en se basant sur six facteurs : la valorisation, le moral des investisseurs, la rentabilité, la croissance, le comportement de l'entreprise et la structure du capital. Chaque société obtient une note et se classe par rapport à ses concurrents du même secteur afin de ne pas favoriser un facteur plutôt qu'une autre.

La seconde étape du processus d'investissement introduit un système de pointage environnemental, social et de gouvernance («QESG») qui met en avant l'exposition des actions aux nombreux facteurs de risque ESG propres à un secteur donné et évalue la façon dont ceux-ci sont gérés. Les sociétés qui affichent une amélioration de la gestion des enjeux ESG obtiennent un pointage plus élevé et sont privilégiées.

La notation du modèle alpha et le pointage QESG de chacune des sociétés sont ensuite combinés au moyen d'un optimiseur qui prend en compte les contraintes du portefeuille et les compromis risque/rendement afin d'investir dans 70 à 100 actions.

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Funds Managed icon Fonds gérés

Nom Gestionnaire Date de lancement Catégorie Profil Morningstar
Fonds d'actions mondiales ER NEI* Geir Lode
Lewis Grant
Louise Dudley
2000-01-11
2006-07-25
Actions mondiales A F

*À compter du 30 août 2016, le gestionnaire de portefeuille du Fonds d'actions mondiales ER NEI, Manning & Napier Advisors, LLC, sera remplacé par Hermes Investment Management Ltd.

Lead Manager icon Gestionnaires principaux

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Geir Lode

Responsable des Actions mondiales et gestionnaire de portefeuille principal

Geir Lode a rejoint Hermes en mai 2007 afin d'établir la stratégie en actions mondiales. Il était auparavant président de Bergen Yards à Bergen en Norvège où il dirigeait la restructuration et le recentrage d'une société de portefeuille. Bergen Yards a adopté le nom de Bergen Group et est coté à la bourse d'Oslo depuis juin 2007. M. Lode a commencé sa carrière en 1991 au sein de Frank Russell. Il a ensuite travaillé pour Chancellor LGT, puis Putnam Investments, où il était vice-président principal avant de retourner en Norvège en 2003. Il a étudié le génie mécanique à l'institut technologique de Norvège et a obtenu une maîtrise en administration des affaires à l'Université Pacific Lutheran dans l'État américain de Washington.

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Lewis Grant

Gestionnaire de portefeuille principal

M. Grant a rejoint les rangs d'Hermes en février 2008 en tant que gestionnaire de portefeuille en actions mondiales. En plus de son rôle de gestionnaire de portefeuille, il est responsable de la conception et de la mise en œuvre de nombreux systèmes pour les équipes. Il a notamment créé un système exclusif de modélisation des risques, MultiFRAME, utilisé par la majorité des équipes de placements d'Hermes. Il a travaillé au sein d'Aon Consulting, où il était consultant actuariel spécialisé dans les valorisations et la modélisation de l'actif et du passif pour de nombreux clients institutionnels et du secteur privé. M. Grant a obtenu une maîtrise en mathématiques, recherche opérationnelle, statistiques et économie de l'Université de Warwick en 2003. Il est par la suite devenu Fellow de l'institut des actuaires.

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Louise Dudley

Gestionnaire de portefeuille

Mme Dudley s'est jointe à Hermes en mars 2009 au sein de l'équipe de participation au capital, puis elle a travaillé à l'élaboration de la stratégie en Actions mondiales. Elle agit à titre de spécialiste ESG et développe la gestion d'actifs responsable au sein de l'équipe. Avant de rejoindre Hermes, elle travaillait pour Coca Cola en Australie. Elle a obtenu une maîtrise en ingénierie de l'université de Durham en 2007 spécialisée en conception, fabrication et gestion.