Company Profile icon Profil de la société

Addenda Capital

Siège social
Montréal, QC
Actifs gérés
25 milliards $ (au 31/12/2014)

“Addenda possède tout ce que nous cherchons chez un gestionnaire. L'équipe de gestion des portefeuilles d'actions internationales a été constituée il y a plus de 10 ans et démontre beaucoup de constance. Les portefeuilles qu'elle établit sont plus concentrés que ceux de ses concurrents, une preuve de sa particularité et de son dynamisme. Enfin, son historique de création de valeur par rapport à l'indice ne s'est jamais démenti.”

- Daniel Solomon, chef des placements, Placements NEI

Profil de la société

Addenda Capital Inc. est une entreprise de gestion de placements servant une clientèle institutionnelle depuis ses bureaux de Montréal, Toronto, Guelph, et Regina. Son approche est basée sur une expertise collective reposant sur des équipes de spécialistes qui offrent des conseils en placement à partir de plusieurs stratégies traditionnelles et alternatives en obligations, actions et mandats personnalisés.

Il s'agit de plus de 50 professionnels des placements tirant pleinement parti des ressources internes de l'entreprise en recherche fondamentale, le tout dans le cadre d'une stricte adhésion aux principes ESG pour la gestion des risques d'ensemble du portefeuille. Addenda intègre les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance dans son processus de décision et a endossé les principes de l'investissement responsable des Nations unies.


Approche de placement

La philosophie d'investissement en actions internationales d'Addenda est orientée vers les régions en croissance, misant sur des sociétés d'envergure mondiale et de premier plan qui présentent des avantages compétitifs à long terme. Leur style de placement de « croissance à prix raisonnable » (CAPR) consiste à investir dans des sociétés, et non dans des actions, sur un horizon de 3 à 5 ans et selon une approche ascendante privilégiant une croissance soutenue des bénéfices dans le segment des grandes capitalisations de qualité élevée. Cette stratégie génère de l'alpha par une progression supérieure à l'indice des sociétés achetées et non grâce à des opérations sur les marchés. L'équipe de gestion de portefeuille tient compte d'un univers de placement limité à environ 150 titres, à partir duquel elle extrait entre 40 et 60 émetteurs qui lui inspirent une conviction totale en raison de leur solidité financière, de leur présence dans des secteurs en croissance et de leurs modèles d'affaires non saturés.

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Funds Managed icon Fonds gérés

Nom Gestionnaire Date de lancement Catégorie Profil Morningstar
Fonds d'actions internationales ER NEI Ian Scullion
Annie Laliberté
Michel Rouette
Scott Knight
Shuyan Feng
2002-09-20 Actions Internationales A F

Lead Manager icon Gestionnaires principaux

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Ian Scullion, CFA

Vice-président, Actions internationales

À titre de vice-président, actions internationales, Ian Scullion est responsable de l'équipe d'actions internationales. EAEO et d'actions mondiales. Avant de se joindre à l'équipe d'Addenda Capital, Ian Scullion dirigeait une équipe de gestion d'actions internationales à titre de vice-président, actions internationales chez CIBC Gestion globale d'actifs (2002-2012). Auparavant, il a travaillé chez Jarislowsky Fraser, à titre de gestionnaire de portefeuille, actions internationales (1999-2002) où il assurait la gestion de portefeuille et la recherche fondamentale pour les mandats EAEO. Il a agi à titre gestionnaire de portefeuille et de directeur de la recherche chez Cogesfond (1995-1999) et a travaillé en Europe pour Société Générale (1992-1995), où il était responsable de la gestion des actions mondiales. Il a également travaillé à la Caisse de dépôt et placement du Québec (1989). Ian est titulaire d'un baccalauréat en administration des affaires spécialisé en finance de l'Université Laval (1988). Il détient également le titre d'analyste financier agréé®.

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Annie Laliberté, CFA

Gestionnaire de portefeuille, Actions internationales

À titre de membre de l'équipe actions internationales, Annie Laliberté prend part à la gestion des portefeuilles EAEO et actions mondiales. Elle assure l'analyse et le suivi des différents secteurs et titres détenus en portefeuille.

Avant de se joindre à l'équipe d'Addenda Capital, Annie a travaillé chez CIBC Gestion globale d'actifs (2002-2012) à titre d'analyste, actions internationales. Elle assumait des responsabilités liées à la recherche et à la gestion. Auparavant, Annie a agi à titre de gestionnaire de portefeuille adjointe chez Jarislowsky Fraser (2000-2002). Annie est titulaire d'un baccalauréat en administration des affaires de HEC Montréal (2000) et détient le titre d'analyste financier agréé®.

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Michel Rouette, FSA, FCIA

Gestionnaire de portefeuille, Actions internationales

En tant que membre de l'équipe actions internationales, Michel Rouette participe à la gestion des portefeuilles EAEO et actions mondiales. Il effectue l'analyse et le suivi des différents secteurs et titres détenus en portefeuille. Avant de se joindre à l'équipe d'Addenda Capital, Michel a travaillé chez CIBC Gestion globale d'actifs à titre de gestionnaire de portefeuille actions internationales depuis 2004. Il compte plus de 15 années d'expérience dans le domaine de l'assurance, notamment chez Industrielle Alliance où il a participé au développement de divers produits bancaires et d'assurance. Il a également effectué l'analyse financière, l'évaluation diligente d'entreprises du domaine de l'assurance ciblées dans le cadre de fusions et acquisitions, et l'appariement de l'actif. Michel est titulaire d'un baccalauréat en actuariat de l'Université Laval (1988). Il détient les titres de Fellow de l'Institut canadien des actuaires (FICA) et de la Société des actuaires (FSA, et membre de l'American Academy of Actuaries.

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Scott Knight, CFA, FRM

Co-responsable, Actions américaines; gestionnaire de portefeuille, Actions internationales

M. Knight gère les portefeuilles en actions américaines à titre de co-responsable de la catégorie d'actif pour le compte des clients d'Addenda. À titre de gestionnaire de portefeuille en actions internationales, il prend part à la gestion des fonds en actions EAEO et mondiales. Il effectue des analyses et des recherches sur plusieurs secteurs et titres pour ces portefeuilles.

M. Scott a rejoint Addenda Capital en 2004 à titre d'analyste financier, Actions américaines. Il a été promu gestionnaire de portefeuille en 2008, avant de se joindre à l'équipe Actions internationales en 2013. Auparavant, il occupait le poste d'analyste principal, Actions nord-américaines pour le compte du Hospitals of Ontario Pension Plan (HOOP) (2001-2003). Il a commencé sa carrière en 1992 auprès de TD Asset Management après l'acquisition de Canada Trust et a occupé plusieurs postes, notamment gestionnaire de portefeuille, Répartition mondiale de l'actif (1998-2001), associé du Service à la clientèle (1996-1998) et consultant en mesure de la performance (1995–1996).

M. Knight est titulaire d'un baccalauréat en commerce avec distinction de l'Université Carleton (1993) ainsi que d'un MBA de la Ivey School of Business de l'Université Western Ontario (2013) obtenu avec mention. Fellow de l'Institut canadien des valeurs mobilières (FCSI), il a également complété l'examen sur les contrats boursiers à terme et détient les titres de gestionnaire des risques financiers (Financial Risk Manager ou FRM en anglais) et d'analyste financier (CFA®).

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Shuyan Feng, CFA, FRM, CAIA, ASA

Gestionnaire de portefeuille, Actions internationales

Mme Feng, CFA, FRM, CAIA, ASA, a rejoint Addenda Capital en 2010 à titre d'analyste de recherche, Actions canadiennes. Elle a rapidement été promue analyste de recherche principale puis gestionnaire de portefeuille adjointe, Actions canadiennes, avant de se joindre à l'équipe des actions internationales, en 2017.

Auparavant, Mme Feng a occupé des postes d'investissement pour le compte de Picton Mahoney et Scotia Capital. Elle a commencé sa carrière comme analyste en actuariat chez AON. Mme Feng possède une maîtrise en mathématiques financières de l'Université de Toronto ainsi qu'un baccalauréat en actuariat et en finance obtenu avec distinction à l'Université Concordia.